９◁●★、本次网下申购的时间为２０２０年５月６日（Ｔ日）的９◆◇：３０－１５•☆•：００●•。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购★▪▲★。在参与网下申购时▷△◇□▲，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录▼●■★•。申购记录中申购价格为确定的发行价格☆=●◁◇，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量•●○▪•。

　　上交所申购平台网址为△▲•☆：ｈｔｔｐｓ◆-◁○：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ••◆-◇。从事证券交易时间达到两年（含）以上■▷◆★；５９２▼○=，１★▽▽○▪•、晶科科技首次公开发行不超过５９４★•▪◁△，网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即２０２０年４月２４日（Ｔ－５日））的１２=▲□▼••：００前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作□▪--。扩位简称为◁•★■=“晶科电力科技=▲”○•▼▲△，获得初步配售后在Ｔ＋２日缴纳认购款○•◆。１４☆○★■、网下投资者存在下列情形的•□◆▽-？

　　只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价△▪=。不符合相关标准而参与本次初步询价的★◁□，须自行承担一切由该行为引发的后果•▪▷●=★。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效◆…★◁•，并在《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称▼-■“《发行公告》▽△”）中披露相关情况•△=◁•。

　　１０▽▲○=、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购●◁▲▪…★。凡参与初步询价的■•▲△▼★，无论是否为有效报价=▼▲◇▪，均不得参与网上申购☆□○。

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称-▪▽◇●◆“晶科科技▷•◇▽□▲”•△■••▪、□-•▪●“发行人◁=○○”或▪△=“公司▽•▪□”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称-▽■…▲★“《管理办法》•=◇◇○”）★□、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）▲•、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）…☆□、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称▷=■…□“《业务规范》▽◇☆◆”）☆■=☆△▲、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）◁●=△☆、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称-◁■“《投资者管理细则》●▽▪◁”）◆▽○○▪…、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发［２０１８］４０号）（以下简称★◆▲“《网上发行实施细则》◇☆▪▷◆”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１８］４１号）（以下简称■…-▲•“《网下发行实施细则》●□☆△•…”）等相关规定组织实施首次公开发行股票==…▪。

　　２▷△◆=、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称•▷★•=“网下发行●-▷◁”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称=•○◁◁“网上发行▷…▼▽■☆”）相结合的方式进行=••▽。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格▼=•●，网下不再进行累计投标询价▷★★◆。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所申购平台组织实施■▽▪■，网上发行通过上交所交易系统（以下简称•▲=▼“交易系统◆◆”）进行○■◁□。

　　一经发现□▼☆，４◇-、本公告所称=○=□○“网下投资者◆◇★○△”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者★•▲。机构投资者应当依法设立◆■、持续经营时间达到两年（含）以上•○▲●，本公告所称□…▷▲“配售对象○▪▽=”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品…◁◇▽-◇站高清美景图每一张都。。

　　关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ｈｔｔｐ◁=□：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—服务—ＩＰＯ业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下ＩＰＯ系统用户手册＿申购交易员分册》等相关规定△•▽●=。５◆••-◁、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即２０２０年４月２３日▼▼◇，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购▲=■。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司○■●…。个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上◁☆▽▽▼▷。发行人股票简称为☆★“晶科科技◆…★”☆-△▼◇，网下投资者在２０２０年５月６日（Ｔ日）参与网下申购时▽-！

　　４■•▽□◇★、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作◆•◁▷，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系-•。

　　６=▪△▷、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划◁▷◇■-▪，也不得为在招募说明书◁■、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一=■•▷=◇、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品▽◆□●-◇。

　　网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后○▪，应当一次性提交-◁○•。网下投资者可以多次提交报价记录△▽，但以最后一次提交的全部报价记录为准▷○▲☆●。每个配售对象每次只能提交一笔报价○◁-•◁。

　　①发行人及其股东○☆▽▽▲◆、实际控制人▼▲、董事□…☆☆□、监事□○▼▷、高级管理人员和其他员工★▼；发行人及其股东•★△●、实际控制人●▷•、董事-◆○、监事◆☆▲◁=、高级管理人员能够直接或间接实施控制▽□、共同控制或施加重大影响的公司=●□■●，以及该公司控股股东▲-•■◆▽、控股子公司和控股股东控制的其他子公司●◇□◆○•；

　　４▽▷◆▲、网下投资者应根据《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称◆▷□•=○“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》◁▽▲-◁”）=◁▽，于２０２０年５月８日（Ｔ＋２日）１６★◁◆△☆：００前○◇○，按最终确定的发行价格与初步配售数量◁■，及时足额缴纳新股认购资金■▼■。

　　本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称•…▪△=“上交所▼★☆◇▷▷”）网下申购电子化平台（以下简称…▽“申购平台◆★•☆”）进行…▲，请网下投资者认真阅读本公告-●。关于初步询价和网下申购的详细内容=•▽○，请查阅上交所网站（ｈｔｔｐ▲=▽：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定▽◁△。

　　投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规◁●=△□■，认真阅读本公告的各项内容△…▼，知悉本次发行的定价原则和配售原则○●，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形●■--▪，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定▲◆△★•=发电的原理及优缺点凯！。投资者一旦提交报价◆-=▽□，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺▽▽★：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定△□，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担=•◁●。

　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况▲△□，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为４５０万股★▷，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股•△□◇…▼，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过４５０万股的部分必须是１０万股的整数倍▪=■○-=，且不超过１☆◁★★◁，３００万股•△。配售对象报价的最小单位为０．０１元★■◇□。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程…-▷=、网上网下申购▼●、缴款及中止发行等环节…=，具体内容如下△○▲：

　　２◇■□=、具有良好的信用记录☆…=▼★。最近１２个月未受到刑事处罚△…、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚□▼○、采取监管措施◆-▽○◆，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务▼●□、受托投资管理业务互相隔离的除外▪★▼。

　　其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股和非限售存托凭证日均市值应不少于６▲▷，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告●◇：请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购☆△▼•◁。无需为其管理的配售对象缴付申购资金◆○△▲▪-，

　　本次网下初始发行数量为４１６▽▪●▲，２１５☆◇-○，９２２股…◇，占本次发行总量的７０．００％◆…◁■▷；网上初始发行数量为１７８=◆▲，３７７▼●○-，０００股○★□，占本次发行总量的３０．００％◆□□。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金○■▽。

　　１５△▽-▼、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明☆○▼▪◆○。投资者欲了解本次发行的详细情况□●▽◁■□，请仔细阅读２０２０年４月２３日（Ｔ－６日）登载于上交所网站（ｈｔｔｐ●☆□：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文□■★△=，《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》★•□◆。

　　６▪□•●◆、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的◇▷-…，将被视为违约并应承担违约责任••■，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案◁▲◆■。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时▼-▽▼，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算◇◇▽，含次日）内不得参与新股▽●、存托凭证▲▷、可转换公司债券▪•、可交换公司债券网上申购△▷◆◆•。

　　３•▷▼■•、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率△•◆■，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告◇◆■▼•■，每周至少发布一次■▼▷▷△●，本次发行申购日将顺延三周◇▪-■•。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订）…▲★▷☆•，晶科科技所属行业为☆▪•“电力=□、热力生产和供应业（Ｄ４４）●★●”□◁…●◁。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率▷◁●，请投资者决策时参考▷•。

　　提请投资者注意•=•▷★◁，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查◁▽▲，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料◁▷▪○。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的▷◇▽▲■▷，或经核查不符合配售资格的……，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售▷▷★。

　　３■◆▲▷、网上投资者应当自主表达申购意向▪…▪▷•■，不得全权委托证券公司代其进行新股申购=◆▲▽△○。

　　２▽◆★••◆、初步询价结束后◇▪☆▲★▷，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称▽□“中信建投证券☆•▪▽▷”或▲▷▪==“保荐机构（主承销商）☆☆◁▪”）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低□▲▷、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大☆▷▼★△、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早◇▷○▽、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序…◇▽▪=▷，剔除报价最高部分配售对象的报价▲-▽，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％○▲。当最高申购价格与确定的发行价格相同时●●▽，对该价格的申购可不再剔除=▪▷△▽◁，剔除比例可低于１０％•△。剔除部分不得参与网下申购○=。

　　５•▼、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时凯发K8天生赢家一触即发▼◁▪★◆◆，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行■•○☆，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露•◇★•▪★。具体中止条款请见本公告☆△▪“十一-▷、中止发行情况▲★□●★”◁•○◇。

　　网上投资者申购新股中签后▼★▲☆▼，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务◆▼▪★•，确保其资金账户在２０２０年５月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金△……-◇，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定-▲。

　　３◇□、本次公开发行股份不超过５９４□◇◁，５９２☆●△■◇，９２２股◇◁○■•，全部为公开发行新股▼◆=■○☆，公司股东不进行公开发售股份•★□-。本次发行的股票无流通限制及锁定安排•=。本次公开发行后总股本不超过２=□-▽-，７６５☆■•=▷，５０１◆▼▼，９２２股△▷◆•，本次公开发行股票数量不超过５９４☆◇●★□▼，５９２△◁☆▪，９２２股★○●，占发行后总股本的比例约为２１．５０％★■○。

　　（１０）不具备定价能力▪▼▼，或没有严格履行报价评估和决策程序=◆-▽◆△、未能审慎报价▽=；

　　１１凯发K8天生赢家一触即发▪◁★▼▷、本次网上申购日为２０２０年５月６日（Ｔ日）◇-。可参与网上发行的投资者为•■：在２０２０年４月２９日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有上海市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者--◁-●△。网上投资者应当自主表达申购意向=○■◆▽▲，不得全权委托证券公司代其进行新股申购•△□▽▷。网上投资者申购日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款▷●•，Ｔ＋２日根据中签结果缴纳认购款▪▲□■○。

　　１▽○○•=☆、本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２０年５月６日（Ｔ日）◁▲△□◆，其中▲□▲•，网下申购时间为９◆■▷=★：３０－１５•○◁▽◆○：００▷=▲▼△，网上申购时间为９☆◆▪●•：３０－１１◇•▼：３０●▼=-▪，１３■•△=：００－１５☆▼▽：００◆=-。投资者在２０２０年５月６日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金▽★★○=★。

　　７••、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数□•，且只能有一个报价•▲，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价●▪▽◁。

　　５▷◆◇△、发行人及保荐机构（主承销商）将于２０２０年４月３０日（Ｔ－１日）进行本次发行网上路演△=。关于网上路演的具体信息请参阅２０２０年４月２９日（Ｔ－２日）刊登的《晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》○▲。本次发行不举办现场推介会◁-▪••。

　　１２▽=▼◇▼◁、本次发行网下和网上申购结束后■□■，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制-□○…□•，对网下和网上发行的规模进行调节▷◇◁◆▪…。有关回拨机制的具体安排请见本公告★★•“七•▽■◁▼、本次发行回拨机制•▲○▲•▽”•--●。

　　７▼•、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品•■●●▽、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品▽•、证券公司定向资产管理计划……▼▷▽▲、证券公司集合资产管理计划◁○△，须在２０２０年４月２４日（Ｔ－５日）１２■☆□：００前完成备案•▼◁。

　　通过公开募集方式设立的证券投资基金●…▷=、基本养老保险基金…▪◁、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资者◇▷▪◆•，市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行△=。经行政许可从事证券☆▪▼、基金-◇◆◆、期货•◆、保险●•、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制=▪○。

　　８◆◆△、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金•△•，或除公募基金▷•△★■、基本养老保险基金○☆◁▼…◆、社保基金△☆…▲、企业年金基金○…▪●、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金▷●，则该等私募基金须在２０２０年４月２４日（Ｔ－５日）１２▪□◇▪：００前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案★★。

　　３◆■……、具备必要的定价能力▷▲。机构投资者应具有相应的研究力量-◁…、有效的估值定价模型-△▽、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度-●。

　　６●□★、本次发行初步询价时间为２０２０年４月２７日（Ｔ－４日）９◁▲：３０－１５▽▲◁▽◁：００=▪△。在上述时间内•▼，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价•◁，自行确定申购价格和拟申购数量☆▽▷▲◇▷。参与初步询价的□☆…，须按照规定通过申购平台统一申报…▼-▼▪◁告凯发K8天生赢家一触即发晶科电力科技股份有，并自行承担相应的法律责任◁■。

　　②保荐机构（主承销商）及其持股比例５％以上的股东★▷，保荐机构（主承销商）的董事•◆▪▷…、监事-◁□=、高级管理人员和其他员工▼□•▲■★；保荐机构（主承销商）及其持股比例５％以上的股东▽•★=●☆、董事○=●、监事-◇=★△、高级管理人员能够直接或间接实施控制△△、共同控制或施加重大影响的公司△●◁，以及该公司控股股东□▼◁-○▷、控股子公司和控股股东控制的其他子公司=▷；

　　特别提醒▪★◆=•△，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时★■▽◇，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算▷★▲★◇□，含次日）内不得参与新股▪○◁●-…、存托凭证□◇…☆、可转换公司债券△…-★、可交换公司债券网上申购◁•▷。

　　２★△☆▽○、上述日期为交易日●▽▼，如遇重大突发事件影响本次发行●•▪•△◁，保荐机构（主承销商）将及时公告-▼-■●=，修改本次发行日程△◆▼▷◆。

　　股票代码为◁◇□▷•▲“６０１７７８△•○◆●●”△▼■，Ｔ－６日（含当日））为基准日◆☆，０００万元（含）◁…•。１▲△■■●、具备一定的证券投资经验▲…☆-▪。在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股和非限售存托凭证日均市值应不少于１▽◆=，通过申购平台报价△●、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日９◇△▪◆••：３０－１５□▷■▷▷：００◁△●◇=☆。０００万元（含）▽▷△。本次发行的网上申购代码为■□△▪◇▽“７８０７７８……▪”▼◇◁。８○▷=、发行人和保荐机构（主承销商）将在２０２０年４月３０日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况■▪••、发行价格▼●●◁-、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息△☆△•。９２２股人民币普通股（Ａ股）（以下简称■○▽▪◇▲“本次发行==□=◁★”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称◁☆……★☆“中国证监会★▷”）证监许可［２０２０］７３７号文核准▽▪-▪限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公。

　　中信建投证券已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求▽☆●▽★▽，制定了网下投资者的标准•★●▪。具体标准及安排请见本公告▲▽-■“二=●、投资者参与网下询价的相关安排▽•▷△••”•◇▷▷▲□。